中信銀行: 逾135億收購中信國金
日期： 2009-05-11 HKT 05:52
中信銀行獲母公司中信集團注入持有的中信國金70.32%股份，作價135.63億元，收購代價將較中信集團所持有中信國金淨資產，溢價43%，為40.78億元。
中信行在完成收購後，將承擔中信國金的30億港元債務。
中信行認為，收購能利用中信國金海外市場豐富的管理經驗和強大的網絡資源，發展國內外商業銀行網絡，從而提供一站式解決方案以及更爲多樣、更加適用的服務産品和服務渠道，滿足客戶的國際銀行業務需求。
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中信集團將持有的70.32%中信國金的股份，注入中信銀行，作價135.63億元，溢價43%，收購市帳率為1.43倍，中信銀行以內部現金支付。
成收購後，中信銀行將承擔中信國金30億元債務。
中信銀行副行長曹彤表示: 收購價錢合理，1.43倍的市帳率是母公司私有化的成本。
他表示，現時金融危險已經穩定下來，而在本港的收購機會少，該行透過中信國金旗下的中信嘉華銀行，有利開拓國際化經營平台，降低經運成本及抓緊本港將成為人民幣離岸結算中心的機遇。
他表示，交易完成後，短期會保留中信嘉華銀行的品牌，未來會突出該行跨境產品服務的角色，有望提升盈利。但計劃未來會將中信嘉華銀行易名至中信銀行國際。
交易完成後，中信銀行的資本充足率會降低0.9個百分點，但仍屬高水平。該行未有發行次級債的計劃。中信銀行表示，未完成整合前，都不會在海外開設新的分行。
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中信銀行
